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政策叠加资本双重刺激 这一板块蛰伏后或迎新机遇?

(上海,研究员 周颖)讯,燃料电池产业再度迎来重磅催化剂。今日,工信部发布最新新能源汽车产业发展规划意见稿,意见稿提出,提高氢燃料制储运经济性,因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用,加快推进先进适用储氢材料产业化。加快推进先进适用储氢材料产业化,支持有条件的地区开展燃料电池汽车商业化示范运行。

对于这个政策对燃料电池产业的影响,资本市场已经用钱投了票。早盘开盘,燃料电池板块异动走强,截至下午收盘,燃料电池板块日内涨幅达到1.97%,其中京城股份、亚星客车、凯龙股份涨停,中通客车、德威新材、中材科技等股票涨幅均超5%。

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各地纷纷布局燃料电池 加速推进产业发展

其实不论是《节能与新能源汽车发展规划(2012~2020)》中,还是现在正在制定的《新能源汽车发展规划(2021~2035)》中,燃料电池汽车均是发展重点。

今年6月5日,上汽集团和上海化学工业区宣布,全球规模最大、等级最高的氢燃料电池车加氢站在上海化工区落成。该加氢站将利用上海化工区副产氢为氢气来源,预计氢气日供应能力约2吨。吉利汽车也在今年5月推出了首款氢燃料电池客车。

11月28日,重庆市经信委发布《重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见(征求意见稿)》,规划2022年推广燃料电池汽车1000辆,建成加氢站20座,2025年运营规模扩至2000辆,加氢站增至30座,未来指导意见落地将加速重庆氢能产业发展。

汽车零部件供应商也在该领域开启布局。就在12月3日,博世中国氢燃料中心日前在无锡奠基。据了解,该中心将于2020年底建成,2021年实现小批量生产,主要用于研发、试制氢燃料电池动力总成相关产品,具备从关键零部件到电堆乃至燃料电池系统全部测试设备以及电堆样件试制线。博世动力总成中国区总裁王伟良表示:“中国是未来燃料电池研发和应用的重要市场。”

此外,据证券日报报道,近期盐城、张家口、济南先后投运燃料电池公交共计80辆,全球首条商业化运营氢能有轨电车在佛山投运,山东青岛港首创氢动力自动化轨道吊,将实现减排CO2 2.8万t/年,SO2 300t/年。

机构:政策趋势明显 燃料电池将迎发展机遇

光大证券表示,国内燃料电池相关产业薄弱,电堆关键材料及核心技术与国外差距较大,政策可推动关键零部件的国产化进程。他们认为,燃料电池产业链在政策及资本的双重刺激下,将会迎来发展机遇。

他们认为,作为燃料电池车的核心部分,燃料电池电堆制造企业及各组件提供商将最先受益;规模效应对于燃料电池成本降低效果显著,能够率先实现大规模生产的各组件供应商及电堆制造商将在该行业中取得先机;(1)关注电堆各组件供应商——东岳集团、贵研铂业、上海弘枫、上海弘竣、上海冶臻新能源(上汽集团、富瑞特装)、武汉喜马拉雅、上海河森等;(2)关注燃料电池电堆制造商——潍柴巴拉德(潍柴动力)、神力科技、新源动力等。

国金证券指出,燃料电池产业还处于导入期,距离产业走向成熟期是一个漫长的阶段,目前越来越多的上市公司加入行业。站在当前阶段,建议从两方面思路遴选标的:(1)产业链布局完善标的,建议关注美锦能源、雪人股份、大洋电机、雄韬股份;(2)估值处于合理区间氢能持续布局公司,建议关注嘉化能源。

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